智能電網投資加速
國家投資的步伐依然有條不紊。7月6日，國家發改委、能源局聯合發布關于促進智能電網發展的指導意見，提出到2020年，初步建成安全可靠、開放兼容、雙向互動、高效經濟、清潔環保的智能電網體系，滿足電源開發和用戶需求，全面支撐現代能源體系建設，推動我國能源生產和消費革命;帶動戰略性新興產業發展，形成有國際競爭力的智能電網裝備體系。
而在年初國家電網發布的2015年智能電網項目建設意見中，國家電網公司就明確提出了要穩步推進智能電網項目建設，組織開展輸變電設備監測系統和配電自動化系統推廣建設、智能變電站建設、用電信息采集系統建設等。此次《指導意見》的出臺將進一步推動智能電網建設的加快。
記者了解到，在經濟“保7”的剛性需求下，智能電網已成為政府基建投資穩增長的一個重要抓手。發展智能電網是實現我國能源生產、消費、技術和體制革命的重要手段，是發展能源互聯網的重要基礎。在相關政策的大力推動下，智能電網的建設步伐也在不斷加快中。自2009年起，我國正式啟動智能電網計劃，這個名為堅強智能電網的計劃分為三個階段：第一階段(2009~2010年)為規劃試點階段;第二階段(2011~2015年即“十二五”期間)為全面建設階段，加快建設華北、華東、華中“三華”特高壓同步電網，初步形成智能電網運行控制和互動服務體系，要害技術和裝備實現重大突破和廣泛應用;第三階段(2016~2020年)為引領提升階段，全面建成統一的堅強智能電網，技術和裝備全面達到國際先進水平。
在第二階段智能電網項目的特高壓線路建設中，國家電網在今年就計劃在國內建設“六交八直”14條特高壓線路，目前已經開工的有4條。關于特高壓線路建設，國家計劃到2020年時在國內建成“五縱五橫”特高壓電網，合計達27條特高壓線路。
“從目前國家電網每年在智能電網上的投資來看，達3000億元左右。”相關研究人士在介紹智能電網建設情況時表示。而從全國政協委員、國家電網公司董事長劉振亞在今年“兩會”上表述來看，國家電網自“十一五”以來已投資了2.5萬億元，“十一五”時期平均每年不到3000億元，“十二五”前4年每年約3500億元，今年電網實際投資可能超過5000億元。而記者在查閱相關資料時也了解到，今年國家電網建設投資額度為4202億元，而在2014年時，其投資金額為3385億元，同比增幅達24%。國家規劃在2020年前后，我國將大面積新建和完善智能電網，所以，“十三五”時期電網投資仍會保持在高位。隨著“十三五”規劃編制啟動，互聯網智慧能源路線圖浮現。
萬億特高壓市場待掘
在智能電網建設中，除智能變電站的改造升級或新建是首要任務外，主干網絡——特高壓輸變電系統的構建也是非常關鍵的。從特高壓線路優勢來看，可實現遠距離大容量輸送，推動能源資源優化配置，同時可大幅緩解三北風電等可再生能源的浪費，并加大清潔能源送出容量促進其快速發展，甚至可實現洲際能源輸送。
在“十二五”期間，國家電網投資了5000億元，建成連接大型能源基地與主要負荷中心的“三橫三縱”特高壓骨干網架和13回長距離支流輸電工程，初步建成核心的世界一流的堅強智能電網。而從吉林電網重點扶持智能電網、青海省全面加快智能電網建設、浙江成立智能電網創新技術研究站，都可看出了政府對智能電網發展的強力推動。
“在2020年之前，國網投資9000億到10000萬億來建設特高壓，特高壓的建設總量有望達到50條。”據平安證券電力設備分析師朱棟介紹，從上半年的特高壓的核準進度來看，今年上半年已經核準了4條，而國網今年的目標是核準“六交八直”，也就是14條，全年如果樂觀的情況下，有可能達到20條，估計按照這樣的進度來推行的話，全年的進度有可能是在10條左右。值得注意的是，隨著特高壓工程建設的加速，特高壓主設備制造商將迎來訂單高峰期。國家電網也表示，隨著后續“五交八直”特高壓工程的加快推進，“新增特高壓電網投資將達到4500億元，帶動電源和相關產業投資1.7萬億元”。
據記者了解，在特高壓投資中，設備投資約占45%，其中，變壓器占設備投資約30%，GIS約占25%，互感器約占10%。目前，GIS市場主要被平高電氣、中國西電、東北電氣3家壟斷，其中平高電氣作為特高壓GIS主要生產商，目前市場份額已經達到40%~50%。在變壓器市場中，中國西電、保變電氣和特變電工各占約1/3的招標份額。分析師建議，在特高壓電網建設進入全面提速的新階段，相關設備龍頭股將會獲得大量訂單，如中國西電、特變電工、平高電氣、大連電瓷、許繼電氣等。其中，平高電氣在今年6月10日公告中表示，公司中標15.72億元國家電網項目，控股75%的子公司平芝高壓開關中標0.65億元國家電網項目;中國西電則于6月17日公告稱，在國家電網公司“蒙西-天津南1000kV特高壓交流工程第一批設備招標”活動中，公司開關類、變壓器類及其他類產品的中標總金額為16.51億元，占公司2014年度營業收入138.70億元的11.90%，此次中標將對公司未來經營產生積極的影響;同樣，東方鐵塔也于5月4日公告中標國家電網1.36億元鐵塔及構支架項目，約占其2014年度營業收入的13.63%。
兩方面把握智能電網公司機會
分析師在記者采訪時紛紛表示看好智能電網未來的機會，認為目前雖然仍處于頂層的政策階段，但國家電網每年30%的招標卻會給相關上市公司帶來業績的變化，特別是國家電網近幾年在智能電網項目的招標活動讓很多企業從中受益。
對此，廣證恒生認為可從兩方面關注智能電網建設，首先是智能配網方面。根據國家電網規劃，由于試點城市的饋線率、供電可靠性均有明顯改善，全國總計約有300個城市將在“十二五”期間啟動配網自動化建設，代表公司有許繼電氣;其次是智能變電站，智能變電站是堅強智能電網建設中實現能源轉化和控制的核心平臺之一，是采用先進、可靠、集成和環保的智能設備，以全站信息數字化、通信平臺網絡化、信息共享標準化為基本要求，自動完成信息采集、測量、控制、保護、計量和檢測等基本功能。2015年國家電網公司要求鞏固完善首批6座示范站的運行成果，將建成50座新一代智能變電站，代表公司有特變電工。
同樣是對于智能電網分析，平安證券朱棟卻從國企改革角度進行分析，認為在新一輪國企改革浪潮之下，國家電網已基本確定將在直流特高壓、電動車充換電設施和抽水蓄能電站三個領域推行混合所有制改革，而這三個方面恰好是智能電網的重要組成部分，因此投資者可從國企改革角度選擇標的，關注具有國企改革概念的中國西電、國電南瑞、許繼電氣、平高電氣等公司表現。
除此之外，記者還發現多家擁有智能電網概念的公司在近期也紛紛發布利好消息，顯示其從國家智能電網建設中獲利。如智慧能源公司的相關人士透露，公司擁有智能電網特高壓電纜年產值達億元以上，國網“十三五”電網規劃總體目標是加快建設以特高壓電網為骨干網架、各級電網協調發展的堅強智能電網，這將對提升公司經營業績產生重大影響。而國電南瑞則表示，公司目前在能源互聯網上的布局主要是特高壓電網+新能源，特高壓方面主要是設備保護與監控領域，新能源方面，公司在風電預測、逆變器、變流器等領域具有核心技術和獨特優勢，公司2015年目標要實現500億元訂單，保持10%~20%左右增長。智光電氣精準卡位電氣智能化，中期業績預增60%~90%，公司立足于廣東的能源產品和服務提供商，已形成基于工業電氣節能增效整體解決方案、發電廠節能增效解決方案、余熱余壓余汽發電利用解決方案的3大核心業務。公司節能業務將受益未來十年行業平均每年30%的增速，實現快速增長。 來源：北極星電力網新聞中心
