作為世界上電力偷盜率最高的地區(qū)之一，拉美國(guó)家建設(shè)電力基礎(chǔ)設(shè)施困難重重，不僅要對(duì)現(xiàn)有電網(wǎng)進(jìn)行優(yōu)化，還要克服電力的匱乏。但如今，其電網(wǎng)正在經(jīng)歷能源成本高和電力盜竊的重大波動(dòng)，以及還未完善監(jiān)管框架。這些因素推動(dòng)了對(duì)提高電網(wǎng)透明度、可靠性和可控性的需求。據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年，拉美國(guó)家將安裝智能電表10450萬(wàn)臺(tái)，總計(jì)251億美元。其中，巴西、墨西哥、智利、阿根廷等南美大國(guó)將首先大規(guī)模安裝智能電表，其他國(guó)家也將陸續(xù)部署智能電表。

01

巴西智能電網(wǎng)部署情況

在拉美國(guó)家智能電網(wǎng)建設(shè)和普及上，巴西作為國(guó)土最為遼闊的國(guó)家，一直處于領(lǐng)先地位。巴西政府重視用電能力及相關(guān)設(shè)備水平的提高，計(jì)劃到2022年，智能電網(wǎng)方面的投資預(yù)計(jì)將達(dá)到366億美元，到2021年，AES Eletropaulo、Celpa、Eletrobras、Light等電力公司計(jì)劃投入152億美元用于6300萬(wàn)臺(tái)智能電表。

巴西電力部官員表示，使用智能電表將會(huì)使得國(guó)內(nèi)電力消費(fèi)的監(jiān)管更加有效，同時(shí)也可減少偷電現(xiàn)象、改善電網(wǎng)可靠性及建立一個(gè)電力基礎(chǔ)體系，為客戶提供新的定價(jià)機(jī)制，并可刺激經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。

除此之外，實(shí)時(shí)峰谷分時(shí)（ToU）的資費(fèi)模式和分布式發(fā)電也推動(dòng)了智能電網(wǎng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。ToU模式最初于2018年1月實(shí)施，平均每月用電量超過(guò)500kW / h的低壓用戶可以選擇以ToU模式計(jì)費(fèi)。自2019年1月起，ToU模式將面向平均每月用電量超過(guò)250kWH。

02

墨西哥智能電網(wǎng)部署情況

墨西哥是僅次于巴西，在拉美地區(qū)智能電網(wǎng)技術(shù)方面第二大消費(fèi)國(guó)。墨西哥將投資10億美元在智能電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)部署，包括智能電表，配電自動(dòng)化，電池存儲(chǔ)，家庭能源管理，信息技術(shù)和廣域測(cè)量。

墨西哥國(guó)營(yíng)電力公司CFE計(jì)劃到2020年在全國(guó)部署400萬(wàn)臺(tái)智能電表，到2025年為3020萬(wàn)用戶部署智能電表。其中智能電表市場(chǎng)還涵蓋電表硬件、通信、IT、安裝成本和專業(yè)服務(wù)。

墨西哥是唯一受益于美國(guó)市場(chǎng)外溢的國(guó)家，這其中包括智能電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)、美國(guó)供貨商正在尋找新市場(chǎng)、智能電網(wǎng)技術(shù)知識(shí)的轉(zhuǎn)讓等。現(xiàn)在墨西哥智能電網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目包括需求相應(yīng)支持電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)2017-2022、自動(dòng)故障定位，能源儲(chǔ)存與運(yùn)營(yíng)整合2017-2024、風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電前景預(yù)測(cè)2017-2022。

03

新興市場(chǎng)智能電網(wǎng)部署情況

2017年11月，意大利國(guó)家電力公司Enel宣布在秘魯首都利馬和卡亞俄市部署1萬(wàn)臺(tái)智能電表。 這個(gè)價(jià)值110萬(wàn)美元的項(xiàng)目于2018年第一季度完成，并為接下來(lái)為期8年在全國(guó)范圍內(nèi)部署智能電表奠定了基礎(chǔ)。

哥倫比亞礦業(yè)和能源部2018年1月宣布，計(jì)劃到2030年為1100萬(wàn)戶家庭安裝智能電表，包括90%的城市用戶，和50%的農(nóng)村用戶。這些智能電表由配電公司提供，還會(huì)有一些政策補(bǔ)貼。哥倫比亞電氣監(jiān)管委員會(huì)準(zhǔn)備發(fā)布智能電表應(yīng)用法規(guī)，不僅涉及到智能電表部署還涉及到通信網(wǎng)絡(luò)和電網(wǎng)其他主要設(shè)備。

智利能源部長(zhǎng)Andrés Rebolledo最近在推特上寫(xiě)道：計(jì)劃到2025年為所有用戶安裝智能電表，這樣用戶就可以準(zhǔn)確了解耗電量等數(shù)據(jù)。之前Enel已經(jīng)部署了9萬(wàn)臺(tái)智能電表，并計(jì)劃到2018年底安裝完25萬(wàn)臺(tái)智能電表。

哥斯達(dá)黎加電力研究所2017年3月宣布計(jì)劃到2020年部署158,000臺(tái)智能電表。 2018年6月，該項(xiàng)目擴(kuò)展到385,000臺(tái)。

作為目前最具吸引力的拉美市場(chǎng)，領(lǐng)頭國(guó)家的擴(kuò)大投資和新興國(guó)家的出現(xiàn)拓展了拉丁美洲智能電網(wǎng)和智能電表市場(chǎng)，也帶來(lái)很多市場(chǎng)機(jī)會(huì)。對(duì)智能電網(wǎng)的需求及智能電表成本的下降也促使拉美電力公司轉(zhuǎn)向智能計(jì)量和智能電網(wǎng)發(fā)展。

《淺談海外電能表市場(chǎng)印象和市場(chǎng)戰(zhàn)略分析建議》節(jié)選

拉丁美洲印象-難！難！！難！！！

談拉丁美洲，先說(shuō)巴西吧。可以說(shuō)目前拉丁美洲的智能電表需求主要集中在巴西，因?yàn)榘臀魅丝谠谑澜缜傲校F(xiàn)行電力基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)需求來(lái)說(shuō)比較落后。另外巴西竊電非常厲害，電力公司在這方面的損失很大，所以巴西電力公司安裝智能電表的熱情在拉丁美洲來(lái)說(shuō)是相對(duì)較高。智利和阿根廷可能是緊跟巴西之后對(duì)智能電表需求比較多的國(guó)家。

但是個(gè)人看法是，對(duì)拉丁美市場(chǎng)，建議我國(guó)表計(jì)企業(yè)暫以觀望為主。

第一：拉丁美洲市場(chǎng)想進(jìn)入比較難。比如巴西，政府有本地化制造的一些要求或者說(shuō)規(guī)則，所以想進(jìn)入并不容易。

第二：即使做貿(mào)易，路途比較遠(yuǎn)，海運(yùn)時(shí)間長(zhǎng)運(yùn)費(fèi)高，溝通困難，回款及匯率風(fēng)險(xiǎn)可控度低。

第三：多數(shù)國(guó)家對(duì)價(jià)格敏感度比較高，很可能被低價(jià)誤導(dǎo)為低質(zhì)，引起后續(xù)問(wèn)題。

面對(duì)發(fā)展中國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家

對(duì)于開(kāi)拓發(fā)展中國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家市場(chǎng)，盡量和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)有合作，有條件的企業(yè)采取合資方式的去開(kāi)拓市場(chǎng)，或在當(dāng)?shù)赝顿Y設(shè)立工廠。

• 首先，這種形式可以降低運(yùn)費(fèi)和成本，還有利于通過(guò)本地企業(yè)的銷售渠道進(jìn)入市場(chǎng)。

• 其次，因?yàn)橥顿Y的原因，更容易和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、當(dāng)?shù)卣⑷谇㈥P(guān)系，獲得他們的支持和優(yōu)惠政策，對(duì)于進(jìn)入這個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)是很有好處的。企業(yè)也可以長(zhǎng)期地在當(dāng)?shù)厣罡?xì)作，謀求與這些國(guó)家的共同發(fā)展。

• 另外通常這些國(guó)家由于所處的發(fā)展階段，對(duì)整表的進(jìn)口有相應(yīng)的一些規(guī)定或者約束機(jī)制。采用投資或者合資方式進(jìn)入這些國(guó)家可能比較容易跨過(guò)這道門檻。