（來源：微信公眾號“車東西”；作者：Bear）
然而政策終究只能幫助產(chǎn)業(yè)度過艱難的起步期，新能源汽車及其上下游產(chǎn)品終究要回歸市場。2018年底到2019年初，各種關于補貼大幅退坡甚至取消補貼的傳聞與推測不斷傳出。
早些時候，中國汽車工業(yè)協(xié)會常務副會長董揚曾表示2019年新能源補貼政策中，新能源汽車地補將取消，轉(zhuǎn)而補貼充電樁等配套公共基礎設施，勢必將為充電樁產(chǎn)業(yè)帶來新一輪發(fā)展高峰。
根據(jù)中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟數(shù)據(jù)(以下簡稱中國充電聯(lián)盟)，目前，國內(nèi)充電樁市場形成了以特來電、國網(wǎng)公司、星星充電為頭部集團，15家主要基礎設施公司參與競爭的局面。其中，頭部集團占據(jù)了近80%的市場份額，主導著整個充電樁市場。
與此同時，其他中小玩家也積極參與其中，希望能分得一杯羹。待新的補貼政策出爐之后，市場格局或?qū)⒊霈F(xiàn)新一輪洗牌。
行業(yè)概況：充電樁總數(shù)達85.3萬臺 一線城市最集中
根據(jù)中國充電聯(lián)盟2月25日發(fā)布的2019年1月全國充電基礎設施運行情況，全國公共充電樁共計34.2萬臺，其中直流充電樁15.7萬臺，交流充電樁18.4萬臺，交直流一體式充電樁0.05萬臺。除此之外，全國范圍內(nèi)私人擁有的充電樁共計51.1萬臺。2019年1月，國內(nèi)充電樁總數(shù)達到了85.3萬臺，車樁比由去年11月統(tǒng)計的3.55：1降至3.51：1。
▲2019年1月部分省市充電樁分布情況
從充電樁目前分布的省市地區(qū)來看，我國公共充電基礎設施仍然集中在一線城市。
目前，充電樁保有量前三的省級地區(qū)分別為北京、上海、廣東，其中，北京擁有公共充電樁46137臺，上海擁有公共充電樁41726臺，廣東擁有充電樁35890臺，北上廣在新能源基礎設施擁有數(shù)量上的地區(qū)優(yōu)勢明顯。
但從充電站數(shù)量來看，前三地區(qū)則分別為上海、北京、江蘇，這三個地區(qū)分別擁有3007座、2761座、2018座充電站，從這一數(shù)據(jù)來看，上海與江蘇的充電基礎設施較北京與廣東來說更為分散，覆蓋的服務范圍也要更大一些。
不過在充電總電量上，集中化的趨勢似乎發(fā)生了一些改變，在充電樁保有量以及充電站數(shù)量上均位居第九的陜西以3544.6萬度充電總電量躍升到了第二位，廣東與江蘇則分別以5502.3萬度和2812.7萬度的充電量位居第一、第三，北京2019年1月新能源基礎設施充電量為2065萬度，排在第四位，而上海則索性從榜單上消失。
從這一數(shù)據(jù)可以看出，充電總電量與充電樁擁有數(shù)量并不一定成正比，充電量總榜排名第二的陜西僅僅擁有1.1萬臺充電樁，而擁有充電樁數(shù)量排名第二的上海充電總量卻并不大，這也從側(cè)面反映了充電樁在不同的地區(qū)存在供需不平衡的情況。
回顧2018年整年的充電樁增長情況，可以發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)新能源基礎設施的增長趨勢還是偏向保守。
▲2018年國內(nèi)公共充電樁增長情況
2018年，國內(nèi)新能源基礎設施月均增長率約為3.6%，除2月與12月的增長率達到8.4%、14.3%外，全年增長趨勢較為平穩(wěn)，10月甚至出現(xiàn)了充電樁數(shù)量負增長。從這一形勢來看，大多數(shù)公司對于充電樁市場仍然處于觀望狀態(tài)，并沒有大幅投入與擴展市場，年初與年底的增長與新能源汽車數(shù)量的攀升應該有著密切的關系。
盡管充電樁的數(shù)量并沒有快速增長，但各家公司對于自身產(chǎn)品的技術迭代卻一直在進行，這一點從2018年1月與2019年1月充電樁類型結(jié)構的變化中可見一斑。
2018年1月，國內(nèi)公共充電樁的類型以交流充電樁為主，共計93065個;占據(jù)數(shù)量第二位的是交直流一體充電樁，共計66059個;直流充電樁數(shù)量最少，總數(shù)為65947個。交流充電樁因其技術門檻低、造價便宜，適配性好，一度成為充電樁廠商與運營商的首選。
但近年來，隨著充電樁技術的迭代成熟，國家標準對于充電樁產(chǎn)品的規(guī)范，高效率的直流充電樁也逐漸開始流行。
截止至2019年1月，國內(nèi)公共充電樁中，直流充電樁數(shù)量達到15.7萬臺，交流充電樁數(shù)量共計18.4萬臺，交直流一體充電樁僅剩500余臺。雖然直流充電樁的數(shù)量仍然少于交流充電樁，但兩者的差距正在不斷縮小，而隨著交流、直流充電樁數(shù)量與覆蓋范圍的增加，原先的交直流一體充電樁即將被取締。
玩家概況：頭部企業(yè)拿下80%市場 中小玩家競爭激烈
充電樁技術的迭代，意味著不同的新能源公司正在進行著技術之間的博弈，在這個過程中，主要玩家的排位正發(fā)生著變化。
▲2019年1月公共充電設施運營商排行榜
2019年1月，特來電、國網(wǎng)公司、星星充電繼續(xù)占據(jù)著充電樁市場的頭部地位，三者的市場份額總占比達80%，這一市場的頭部集中趨勢比動力電池市場更加明顯。
但頭部市場的排位并不會一成不變，對比2018年1月，特來電增加充電樁個數(shù)20337個;國網(wǎng)公司增加充電樁個數(shù)45542個;星星充電增加充電樁個數(shù)32642個，后兩者同比增長均超過100%，而特來電在增長數(shù)量與增長率上均落后于后兩者，從這一形勢來看，國網(wǎng)公司與星星充電也已經(jīng)成為爭奪充電樁市場頭把交椅的有力競爭者。
頭部市場之外的第二梯隊(4-8位)排位變化則劇烈得多，2018年，第二梯隊的名單上包括了中國普天、上汽安悅、比亞迪、浙江萬馬、南方電網(wǎng)五家新能源公司，其中包括了中國普天與南方電網(wǎng)兩位央企背景玩家。
但今年，上汽安悅發(fā)力超越了中國普天，后者充電樁數(shù)量反而減少了1183個，排名下降到了第5位，同為車企跨界的新能源玩家，比亞迪的日子卻不好過，今年其充電樁數(shù)量縮減了3430個，排名倒退到了第14位，離退出主要玩家行列已經(jīng)不遠。
充電樁數(shù)量增長速度偏慢的浙江萬馬與原地踏步的南方電網(wǎng)也被今年新出現(xiàn)的深圳車電網(wǎng)與半程發(fā)力的云杉智慧所超越，分別落到了第8位與第14位。2019年，第二梯隊的玩家名單已經(jīng)變更為上汽安悅、中國普天、深圳車電網(wǎng)、云杉智慧、浙江萬馬。
值得關注的是，特斯拉進入中國伊始，就已開始部署超級充電站，截止至2019年1月，特斯拉的公共充電樁數(shù)量已經(jīng)達到1540個，超越了比亞迪的充電樁數(shù)量，僅次于上汽安悅1.5萬臺，成為了國內(nèi)第二大車企充電樁運營商。
從玩家類型來看，國內(nèi)充電樁市場主要有三股力量，一股是特來電、星星充電兩家形成的頭部私企集團;另一股是國網(wǎng)公司、中國普天、南方電網(wǎng)這些掌控著國家電力命脈的央企;最后則是上汽、特斯拉、比亞迪這類直接向消費者銷售新能源汽車的車企。
