一、多因素驅動能源行業(yè)智慧化轉型，擁抱未來市場空間
1.1 智慧能源概念興起，能源全產業(yè)鏈智慧化轉型進行時
智慧能源即能源行業(yè)智能化轉型，涵蓋能源生產、傳輸、存儲以及消費全環(huán)節(jié)。
從產業(yè)玩家來看，主要環(huán)節(jié)包括解決方案提供商、設備商、運營商和云廠商。
1.2 從總體規(guī)劃到細分行業(yè)，多政策鼓勵技術進步與場景落實
智慧能源支持政策從2018年開始逐步推進細分行業(yè)技術應用，目前主要在智慧礦山、智慧電網、智慧煤炭等細分層面進行落實。
1.3.1 智慧能源產業(yè)鏈優(yōu)勢：“端-中心-端”式結構提高產業(yè)效率
傳統(tǒng)能源領域主要是以石油、天然氣、電力等部門為核心的相對獨立的子系統(tǒng)和技術體系，如煤-電/熱供應系統(tǒng)。集中的“點-線” 式供應及配套設備系統(tǒng)經過長期建設，對內不斷強化上下游之間的剛性關聯，對外又相對獨立，造成能源系統(tǒng)整體效率偏低的行業(yè) 困境，成為能源產業(yè)轉型升級和結構調整的障礙。
智慧能源通過數字化及互聯網技術應用，對能源業(yè)務進行整合優(yōu)化，形成“端-中心-端”的放射式集中運籌產業(yè)結構，提高能源轉 換和配置效率，從而提升能源企業(yè)對市場的響應和適應能力。
1.3.2 智能化改造帶動相關企業(yè)利潤提升
智能化改造可以帶動企業(yè)提升收入。以智慧煤炭產業(yè)為例，據麥肯錫咨詢預測，全面釋放大規(guī)模智能化潛力的煤礦企業(yè)能 夠將收入提升3-5個百分點，降低營運支出5個百分點，投資回報率將提升2-3個百分點。
智能化改造有助于企業(yè)提高回收率。智能生產基于價值鏈的戰(zhàn)略成本管理，將傳統(tǒng)的剛性生產轉變?yōu)槿嵝陨a方式，將傳 統(tǒng)的粗放開采方式轉變?yōu)榫毣_采模式，通過機器學習的方式優(yōu)化生產過程中的主要公司參數。
智能化改造幫助企業(yè)提升總產量。智慧能源可以實現生產計劃的自動生成，加工過程的全程在線追蹤記錄，設備和水電能 源的監(jiān)控，人、材料、資金的計劃管理，打破信息孤島，提高對市場動態(tài)多變的適應能力和競爭能力。
1.3.3 智慧能源應用幫助企業(yè)降低生產成本
以智慧煤炭為例，智慧能源的應用可以幫助優(yōu)化消耗品的使用、提升設備的維護 效率、通過RPA縮短周期時間、降低勞動力成本與能源消耗等等。
1.3.4 智慧能源提升環(huán)保效率，無人技術降低企業(yè)安全成本
智慧能源幫助企業(yè)提升環(huán)保效率。以智能電網為例，電網輸配電環(huán)節(jié)的智能化助力電力部門深度脫碳。通過構建以信息化 為基礎的電網系統(tǒng)，智能電網能夠確保能源的資源調配效率提高，保障能源供應的安全穩(wěn)定，減少供應過程中的損耗，提 升企業(yè)的環(huán)保能力。
智慧能源通過無人技術降低生產風險，保障作業(yè)人員的生命安全。2020年我國煤礦每百萬噸死亡0.059人，同比下降28.92%。 智慧礦山通過無人駕駛與智能開采的應用，可以保證安全事故趨近于零，并且減少企業(yè)安全準備金。
1.4 煤炭智能化滲透率提高，未來市場空間廣闊
2020年全國煤炭智能化滲透率進一步提高。2020年全國存在煤礦數量為4872個，其中建成煤礦智能工作面的有494個，占總 數的10.14%，與2019年相比提升4.59pp；隨著傳統(tǒng)煤礦的進一步關停以及清潔化、高效化生產的提倡，未來智能化滲透率 存在巨大提升空間。
智慧煤炭未來空間廣闊。傳統(tǒng)煤礦單礦改造升級約1.49-2.63億元左 右，新建煤礦單礦改造費用在1.95-3.85億元左右，按照全國現存煤礦數量為5000個計算，智慧礦山市場空間在萬億元以上。
1.5 智能電網基礎建設步伐領先，電網信息化投資額占比增加
智慧電網建設可分為基礎設施建設和數據中臺搭建兩個環(huán)節(jié)。配電網方面，2015年我國智能電表滲透率達到90.67%，電表 智能化改造基本完成；輸電網方面，更多的智能監(jiān)測、送電設備仍有建設空間。
數據中臺搭建將迎來更廣闊的市場空間。2019年我國智能電網投資達到559.1億元，其中信息化投資占比達到了26.83%，國 家電網預計2020年信息化投資占比將進一步提高，達到20%-30%。
二、核心玩家各顯神通，群雄爭霸格局仍在持續(xù)
2.1 智慧能源產業(yè)鏈：涵蓋云、網、端三大環(huán)節(jié)
信息傳輸渠道：感知終端——網絡傳輸設備——云平臺/邊緣計算節(jié)點——網絡傳輸設備——操作終端。
核心產業(yè)鏈環(huán)節(jié)功能：“云”——數據分析、處理、管理和決策；“網”——數據傳輸；“端”——數據信息的采集以及實際生產 活動的實施開展。
2.2 產業(yè)鏈玩家分工模糊化，力爭擴張能力邊界
傳統(tǒng)視角下，云、網、設備、終端廠商分工明確，而當前來看，所有產業(yè)鏈玩家均在嘗試拓展能力邊界，以便充分享受智慧能 源產業(yè)紅利。
傳統(tǒng)行業(yè)內解決方案提供商：準確理解場景需求
傳統(tǒng)行業(yè)解決方案提供商主要基于對相關行業(yè)的理解，基于其軟件能力，提供一體化解決方案。其下游直接對接客戶、深耕具體應 用場景，上游則對接設備商等其他供應商。
從細分賽道上看，目前智慧能源的主要賽道有智慧礦山、智慧電力、智慧油田、智慧燃氣、智慧新能源及智慧城市供應等，各賽道 均有深耕賽道多年的代表企業(yè)，例如龍軟科技、朗新科技等。
2.2.1 龍軟科技：自研平臺提供智慧礦山解決方案，提供完整業(yè)務流程
公司依托專業(yè)自研平臺提供整體解決方案。以自主研發(fā)的專業(yè)地理信息系統(tǒng)平臺為基礎，利用物聯網、大數據、云計算等技術，為 煤炭工業(yè)的安全生產、智能開采提供從設備采購、生產控制到經營管理和決策制定的一體化整體解決方案。
龍軟智能礦山基于統(tǒng)一 GIS 平臺、統(tǒng)一空間數據庫存儲的礦圖“一張圖”管理模式，提供多源數據集成的數據引擎中臺。
2.2.2 設備商：品牌商不斷延伸能力邊界，從設備供應到全套方案提供
設備商可以劃分為品牌設備商和白牌設備商兩大類。品牌設備商 包括華為、中興、新華三等傳統(tǒng)企業(yè)，白牌設備商則主要指ODM Direct代工廠商。
品牌設備商具備較強的集成能力及整套方案提供能力。隨著智慧 能源產業(yè)發(fā)展及競爭加劇，龍頭設備商不斷延伸能力邊界，從單 一提供網絡設備到提供整套數據分析解決方案，向下集成終端設 備，向上開發(fā)數據中臺、云計算應用服務，直接對接終端企業(yè)客 戶，豐富盈利點并提升產業(yè)話語權。
2.2.3 運營商：云網融合加快產業(yè)互聯網布局
三大運營商均在積極布局云網融合，5G與云計算的結合將更好地支持垂直行業(yè)發(fā)展，加速能源行業(yè)智能化轉型。目前，三大運營商 均已研制出獨立云網運營系統(tǒng)，并與各能源企業(yè)、技術企業(yè)合作，深化推進5G下的全流程服務。 三大運營商積極投入智慧能源產業(yè)互聯網領域，運用自身集成及運營能力，全力打造行業(yè)整套解決方案。
2.2.4 云計算廠商：云計算屬新基建關鍵一環(huán)，賦能能源行業(yè)智能化轉型
云計算將原本分散的資源聚集起來，能夠幫助能源企業(yè)實現集團化運作、集約化發(fā)展、精益化管理、標準化建設。云計算廠商主要 提供云的建設和部署工作，部分大型云計算廠商還會提供全套行業(yè)解決方案。 云計算廠商位于智慧能源產業(yè)鏈上游，是智慧能源的“大腦”。云平臺基于下游收集的多樣化能源數據，經過大數據處理分析，實 現對能源系統(tǒng)的調度、用能管理、能源預測、能效分析和優(yōu)化引導等功能。
2.2.5 終端廠商：提供智能終端設備，主要被上游廠商集成
終端設備廠商主要為能源企業(yè)的開采、加工、檢測和控制等環(huán)節(jié)提供專業(yè)設備。 終端廠商主要可以分為操作設備商和感知設備商。從智能化程度來看，感知設備商的智能化發(fā)展程度較高；而操作設備商還主要處 于被集成的狀態(tài)。
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