光伏主材環(huán)節(jié)已經(jīng)卷無(wú)可卷，跨界風(fēng)儲(chǔ)氫成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的第二陣地。光儲(chǔ)不分家，在光伏業(yè)內(nèi)已成共識(shí)。

多年來(lái)，光伏企業(yè)始終沒(méi)有放棄對(duì)儲(chǔ)能的執(zhí)著。世界范圍掀起“雙碳”風(fēng)浪后，儲(chǔ)能的海內(nèi)外市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)，超級(jí)賽道地位得到鞏固。

一時(shí)間，各大企業(yè)百舸爭(zhēng)流式的發(fā)展路線登上舞臺(tái)，產(chǎn)業(yè)鏈在企業(yè)羽翼漸豐的過(guò)程中逐漸補(bǔ)齊。同樣的故事也發(fā)生在氫能領(lǐng)域。

業(yè)內(nèi)專(zhuān)家指出，到2050年，氫能在全球能源結(jié)構(gòu)中占比會(huì)超過(guò)12%，全球氫能需求將從當(dāng)下的8千萬(wàn)噸/年增加到5.36億噸/年。

中國(guó)氫能聯(lián)盟則預(yù)測(cè)，氫能在中國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的占比將在彼時(shí)達(dá)到10%。

氫能的美好未來(lái)吸引了大批量企業(yè)未雨綢繆。這場(chǎng)跨界之旅是篤定，還是試水？

錦上添花
從跨界時(shí)間來(lái)看，光伏主材企業(yè)的跨界更像錦上添花，跨界時(shí)間多集中在2020-2022的光伏發(fā)展黃金期。

隆基綠能號(hào)稱(chēng)“光伏茅”，近年來(lái)除了在光伏各環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能布局，完成了產(chǎn)能一體化進(jìn)程，更在氫能提前埋下伏筆。

公開(kāi)信息顯示，2018年隆基開(kāi)始了對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)鏈的研究，經(jīng)過(guò)三年技術(shù)積累，2021年3月31日隆基與上海朱雀投資，合資成立在西安正式成立隆基氫能科技有限公司。

這家上海朱雀投資大有來(lái)頭，近年來(lái)頻頻出現(xiàn)在新能源業(yè)務(wù)線中，近日朱雀投資再次攜手陜西建工、長(zhǎng)安匯通、森特股份成立新能源基礎(chǔ)設(shè)施投資公司。

據(jù)介紹，目前隆基氫能主要業(yè)務(wù)范圍涵蓋電解水制氫設(shè)備制造和可再生能源制氫系統(tǒng)解決方案。氫能裝備作為隆基綠能五大業(yè)務(wù)板塊之一，與其他四大板塊共同形成支撐全球零碳發(fā)展的“綠電”+“綠氫”方案能力。

隆基在今年10月的投資者互動(dòng)平臺(tái)上透露，2022年隆基電解槽產(chǎn)能已經(jīng)高達(dá)1.5GW，今年上半年出貨電解槽17臺(tái)。

李振國(guó)曾經(jīng)在采訪中透露，“中國(guó)的二氧化碳排放現(xiàn)在有42%來(lái)自電力系統(tǒng)，但還有很大一部分碳排放不與電力直接相關(guān)，比如能源化工體系。綠氫作為二次能源引入，是一件必需的事情。”

對(duì)氫的參與環(huán)節(jié)，李振國(guó)表示，隆基會(huì)繼續(xù)保持氫在應(yīng)用環(huán)節(jié)的研究能力，同時(shí)建立電解水制氫裝備、技術(shù)和服務(wù)的能力。

盡管，隆基在氫能做得有聲有色，但不得不承認(rèn)這是一筆未知的投資。即便是老牌氫能企業(yè)在2022年依然有尚未盈利的情況。

這一選擇與隆基一貫堅(jiān)持的技術(shù)創(chuàng)新原則有關(guān)。在最近的組件出貨量來(lái)看，隆基卻并不急于出貨，目前已滑落第一出貨量寶座。

原因在于，當(dāng)友商選擇布局TOPCon技術(shù)路線時(shí)，隆基選擇了一條足夠長(zhǎng)遠(yuǎn)，卻幾乎注定坎坷的路，BC技術(shù)路線。

值得一提的是，在跨界氫能的布局中，天合光能、安泰新能、陽(yáng)光電源同樣選擇了向制氫設(shè)備等技術(shù)含量較高的領(lǐng)域進(jìn)發(fā)，并取得了一定成果。

其中，正泰氫能攜手重塑集團(tuán)重磅發(fā)布已經(jīng)取得的氫能技術(shù)成果，包括綠氫制造裝備及兆瓦級(jí)氫能發(fā)電系統(tǒng)等核心技術(shù)；天合光能步伐較快，今年年初宣布?jí)A性電解槽設(shè)備已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)階段，目前已斬獲訂單。

而晶科、晶澳、協(xié)鑫則選擇投身制氫環(huán)節(jié)，也就是用光伏產(chǎn)的綠電為制氫提供能源等技術(shù)要求相對(duì)不高的環(huán)節(jié)。

例如，協(xié)鑫在7月29日正式發(fā)布了上市公司的氫能戰(zhàn)略。該戰(zhàn)略包括藍(lán)、綠氫兩部分：首期建成年產(chǎn)230萬(wàn)噸合成氨，逐步擴(kuò)能至每年400萬(wàn)噸生產(chǎn)規(guī)模，可供應(yīng)國(guó)內(nèi)70萬(wàn)噸藍(lán)氫；計(jì)劃到2025年建設(shè)100座綜合能源站，達(dá)到40萬(wàn)噸年產(chǎn)能。

儲(chǔ)能熱土

然而，氫并非光伏企業(yè)跨界的主戰(zhàn)場(chǎng)，更多光伏企業(yè)聚集在儲(chǔ)能行業(yè)，例如晶科、東方日升、協(xié)鑫、華為、天合、陽(yáng)光電源、固德威等。

2021年，在政策推動(dòng)下，“新能源+儲(chǔ)能”項(xiàng)目快速在全國(guó)范圍遍地開(kāi)花，直接刺激了光伏企業(yè)進(jìn)軍儲(chǔ)能進(jìn)度。

但儲(chǔ)能行業(yè)壁壘極高，難以輕易突破，例如上游的鋰、鈷、鎳等資源稀缺，難以像光伏一樣通過(guò)布局硅料產(chǎn)能控制成本；技術(shù)層面復(fù)雜，如果說(shuō)光伏業(yè)內(nèi)的轉(zhuǎn)換效率決定了企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)，那么儲(chǔ)能的電池能量密度則決定了儲(chǔ)能產(chǎn)品的市場(chǎng)；儲(chǔ)能市場(chǎng)形成時(shí)間較短，還沒(méi)有形成良好的市場(chǎng)機(jī)制，未來(lái)不確定性高。

種種原因下，光伏企業(yè)大批量涌入儲(chǔ)能行業(yè)，卻行動(dòng)保守。

在跨界而來(lái)的光伏企業(yè)中，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)最為出色的莫過(guò)于天合光能。

天合光能儲(chǔ)能業(yè)務(wù)布局得最早，2015年天合儲(chǔ)能成立，2021年將市場(chǎng)擴(kuò)展到海外，英、美、澳為其主要目標(biāo)市場(chǎng)。

據(jù)官網(wǎng)信息顯示，目前天合儲(chǔ)能的產(chǎn)品包括液冷戶(hù)外電池柜、非步入式儲(chǔ)能電池艙系統(tǒng)、電池系統(tǒng)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋新能源側(cè)儲(chǔ)能、用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能及微電網(wǎng)儲(chǔ)能等。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，2022年，天合的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，成為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)第二曲線，其攬獲儲(chǔ)能系統(tǒng)國(guó)內(nèi)出貨量排位第四名，全球出貨量排位第六名的佳績(jī)。

中銀證券報(bào)告顯示，2022年天合儲(chǔ)能?chē)?guó)內(nèi)出貨量超過(guò)1.5GWh，全球出貨量近2GWh，成功交付國(guó)內(nèi)單體800MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目。

2023年，天合儲(chǔ)能加速開(kāi)拓海外市場(chǎng)，6月首個(gè)海外百兆瓦級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目順利發(fā)貨，將為英格蘭北部建設(shè)容量為50MW/102MWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)。

另外，2022年，天合儲(chǔ)能（滁州）有限公司宣布，擬投資45億元在滁州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新建年產(chǎn)12GWh儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，包括3條磷酸鐵鋰電池電芯生產(chǎn)線和2條成套儲(chǔ)能產(chǎn)品生產(chǎn)線，年生產(chǎn)總產(chǎn)能為12GWh，其中6GWh電芯作為電池直接銷(xiāo)售，6GWh電芯在內(nèi)部生產(chǎn)為PACK模組后再加工成儲(chǔ)能系統(tǒng)銷(xiāo)售。

然而，即便是天合光能擁有8年的經(jīng)驗(yàn)積累，也不過(guò)剛剛停止虧損。其中2020、2021每年虧損超過(guò)1000萬(wàn)元。

晶科、協(xié)鑫也頗有野心，選擇了硬吃?xún)?chǔ)能核心業(yè)務(wù)。公開(kāi)信息顯示，晶科能源2020年開(kāi)始進(jìn)軍儲(chǔ)能，2021年與寧德時(shí)代，國(guó)軒高科、贛鋒鋰業(yè)分別簽署合作協(xié)議，深入開(kāi)展儲(chǔ)能布局。

直到2022年，晶科才開(kāi)始成立儲(chǔ)能業(yè)務(wù)公司。據(jù)晶科能源2021年年報(bào)顯示，晶科能源首先選擇了打開(kāi)家庭戶(hù)用以及工商業(yè)儲(chǔ)能的市場(chǎng)渠道，重點(diǎn)包括中國(guó)、中東非、東南亞、北美、澳洲與日本。

值得注意的是，晶科能源把目光放到了儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的核心——電池。今年4月，晶科在浙江海寧成立注冊(cè)資本金為10億元的浙江晶科儲(chǔ)能有限公司，該公司名下年產(chǎn)12GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)與儲(chǔ)能電池項(xiàng)目也在今年7月份舉行了開(kāi)工儀式，該儲(chǔ)能項(xiàng)目總投資約52億元。

在半年報(bào)中，晶科能源提到，依托自身在光伏行業(yè)的生產(chǎn)和渠道優(yōu)勢(shì)布局儲(chǔ)能領(lǐng)域，公司創(chuàng)新光儲(chǔ)一體化系統(tǒng)解決方案， 并在光伏建筑一體化（BIPV）領(lǐng)域不斷開(kāi)拓，致力于成為綜合解決方案供應(yīng)商。

今年6月，協(xié)鑫集團(tuán)與珠海市政府簽署合作協(xié)議，推動(dòng)儲(chǔ)能電芯、儲(chǔ)能PACK電池、移動(dòng)能源等領(lǐng)域合作。

其中，協(xié)鑫集團(tuán)將在珠海布局40GWh儲(chǔ)能電芯項(xiàng)目。今

年7月協(xié)鑫集團(tuán)旗下年產(chǎn)36萬(wàn)噸磷酸鐵鋰儲(chǔ)能材料項(xiàng)目一期投產(chǎn)，一期生產(chǎn)12萬(wàn)噸磷酸鐵鋰儲(chǔ)能材料，到2024年，整個(gè)項(xiàng)目36萬(wàn)噸磷酸鐵鋰儲(chǔ)能材料產(chǎn)線將全面達(dá)產(chǎn)。以晶澳科技為代表的光伏企業(yè)跨界則顯得不夠“從容”。

晶澳科技則選擇了與海博思創(chuàng)成立了合資公司，目前晶澳主要提供戶(hù)用儲(chǔ)能系統(tǒng)、工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)、源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)等解決方案，而不涉及電池產(chǎn)能。從技術(shù)層面來(lái)看，目前仍然缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。

東方日升則是通過(guò)收購(gòu)公司進(jìn)軍儲(chǔ)能板塊，2018年，東方日升收購(gòu)雙一力，在東方日升的加持下，2022年，雙一力儲(chǔ)能全球累計(jì)出貨量超過(guò)1GWh，同比增速超500%。

然而，東方日升目前正面臨著，主營(yíng)業(yè)務(wù)異質(zhì)結(jié)技術(shù)路線表現(xiàn)不佳的情況。

未來(lái)前景

無(wú)論是氫還是儲(chǔ)能，都可以為光伏發(fā)電等新能源解決消納問(wèn)題。光儲(chǔ)氫協(xié)同發(fā)展已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)熱點(diǎn)。

據(jù)2021上半年數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)棄光約為0.6億千瓦時(shí)，平均棄光率2.1%。

彼時(shí)有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2年內(nèi)，隨著光伏氫、儲(chǔ)能項(xiàng)目的落地，全國(guó)棄光平均棄光率有望進(jìn)一步下降。

截止至2022年光伏發(fā)電利用率已經(jīng)高達(dá)98.3%。隨著光伏裝機(jī)量的不斷提高，氫、儲(chǔ)需求不斷提升。光伏市場(chǎng)波動(dòng)程度受政策影響大，無(wú)論是裝機(jī)補(bǔ)貼，還是“531”新政，裝機(jī)量都有明顯起伏。

事實(shí)上，風(fēng)光儲(chǔ)氫都面臨著這一情況。

今年3月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》。

《方案》將新型儲(chǔ)能定位為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備。《方案》提出，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。另外，氫能業(yè)務(wù)也在政策中嘗到了定心丸。

近年來(lái)，氫能產(chǎn)業(yè)政策密集出臺(tái)。

有媒體梳理，僅十四五以來(lái)就出臺(tái)了《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》 明確統(tǒng)籌推進(jìn)氫能“制儲(chǔ)輸用”全鏈條發(fā)展；《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》對(duì)氫能技術(shù)創(chuàng)新、示范應(yīng)用等進(jìn)行部署；《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021—2035年）》對(duì)當(dāng)前和未來(lái)一段時(shí)間氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出了系統(tǒng)部署。

同時(shí)，地方政府積極布局氫能產(chǎn)業(yè)。

目前，上海、北京、山東、重慶、天津等10余個(gè)省份已發(fā)布規(guī)劃，為氫能發(fā)展提供了扶持，為企業(yè)提供了生存土壤。

不過(guò)，光伏企業(yè)的跨界或面臨著雙重過(guò)剩的局面。光伏企業(yè)目前正受困于產(chǎn)能過(guò)剩，第三季度業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪彙?/p>

儲(chǔ)能環(huán)節(jié)作為不輸給光伏的熱門(mén)賽道同樣面臨這一問(wèn)題，據(jù)天眼查數(shù)據(jù)目前儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)家，僅今年新注冊(cè)企業(yè)就超過(guò)5萬(wàn)家。

高工產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，由于賽道過(guò)熱，產(chǎn)能增速明顯，當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池產(chǎn)能已超200GWh，整體產(chǎn)能利用率從去年的87%狂跌至當(dāng)前的50%，而戶(hù)儲(chǔ)電池產(chǎn)能利用率不足三成。

儲(chǔ)能這邊并不風(fēng)景獨(dú)好。