“一般在類(lèi)似的會(huì)議上，來(lái)自中國(guó)的演講嘉賓只會(huì)講政策、談加快技術(shù)研發(fā)，而來(lái)自GE等跨國(guó)巨頭外資公司的領(lǐng)導(dǎo)者卻會(huì)講公司產(chǎn)品及服務(wù)，以及那些非常吸引人的理念和創(chuàng)新，他們甚至還會(huì)請(qǐng)客戶(hù)現(xiàn)身說(shuō)法。”7月7日，參加完一場(chǎng)由GE主辦的“當(dāng)智慧遇上機(jī)器”的大型活動(dòng)后，一位來(lái)自河北的與會(huì)者如此感嘆。

當(dāng)天，GE董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官杰夫·伊梅爾特飛臨北京暢談工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，他講到，GE早已開(kāi)展工業(yè)轉(zhuǎn)型，成為“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)，接下來(lái)，GE將借助這些優(yōu)勢(shì)，更好地在燃?xì)廨啓C(jī)等市場(chǎng)領(lǐng)域服務(wù)中國(guó)。

現(xiàn)實(shí)中，正是借助類(lèi)似的服務(wù)和開(kāi)發(fā)方式，GE已經(jīng)獲得了中國(guó)多個(gè)重要設(shè)備領(lǐng)域的巨大市場(chǎng)。如在燃機(jī)領(lǐng)域，GE連同西門(mén)子、三菱等巨頭控制著中國(guó)80%以上的市場(chǎng)份額。

而伴隨中國(guó)新一輪電改政策起航，天然氣分布式發(fā)電的政策障礙全面掃除，中國(guó)又一個(gè)接近千億元量級(jí)的燃機(jī)市場(chǎng)再一次面向GE這些跨國(guó)巨頭匆匆開(kāi)放。

歐美日爭(zhēng)霸

從第一臺(tái)燃機(jī)開(kāi)始，這一市場(chǎng)就一直被西方巨頭壟斷。據(jù)統(tǒng)計(jì)，GE的燃機(jī)產(chǎn)量約占全世界總產(chǎn)量的53%，排名第一；三菱公司系統(tǒng)約占19%，排名第二；Alstom-ABB系統(tǒng)約占14%，排名第三；Siemens-WH系統(tǒng)占9%，排名第四。這幾家大公司及其伙伴廠家的產(chǎn)品份額約占世界總量的80%。

由于不同的歷史背景，燃?xì)廨啓C(jī)不同技術(shù)道路發(fā)展，目前主流是以GE、西門(mén)子、ABB為代表，遵循傳統(tǒng)的蒸汽輪機(jī)理念發(fā)展起來(lái)的工業(yè)重型燃?xì)廨啓C(jī)。“目前，全世界從事燃?xì)廨啓C(jī)研究、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的著名企業(yè)有近30家，全世界使用的工業(yè)燃機(jī)約有5萬(wàn)臺(tái)，而全球的燃機(jī)市場(chǎng)幾乎被歐美壟斷。”分布式能源資深專(zhuān)家、中國(guó)能源網(wǎng)首席信息官韓曉平表示。

一如世界市場(chǎng)上的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，GE、三菱、西門(mén)子等國(guó)外大公司的產(chǎn)品約占我國(guó)燃機(jī)市場(chǎng)份額的80%。

三大燃?xì)廨啓C(jī)主機(jī)制造商都各有側(cè)重和特點(diǎn)，GE進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)最早，產(chǎn)品線最豐富，而且商務(wù)模式最靈活。而三菱身為日企，對(duì)東方的服務(wù)需求把脈很準(zhǔn)，后來(lái)居上。而西門(mén)子盡管質(zhì)量好，效率高，但較高的價(jià)格和服務(wù)費(fèi)用讓很多企業(yè)望而卻步。

另一方面，三大主機(jī)制造商不僅壟斷了新機(jī)市場(chǎng)，更壟斷了服務(wù)市場(chǎng)。

在中國(guó)電機(jī)工程學(xué)會(huì)燃機(jī)專(zhuān)委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)余璟看來(lái)，除了技術(shù)開(kāi)發(fā)難度和外企有意封鎖等因素，更重要的是國(guó)內(nèi)企業(yè)人才斷層和流失。“隨著外資燃機(jī)制造巨頭的加速兼并整合，中國(guó)市場(chǎng)上的外資壟斷趨勢(shì)還會(huì)加重。”余璟說(shuō)。

千億大蛋糕

根據(jù)發(fā)改委規(guī)劃，2020年，中國(guó)天然氣消費(fèi)量在一次能源消費(fèi)中的比重將達(dá)到10%以上，利用量將達(dá)到3600億立方米。這意味著，在未來(lái)中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，天然氣發(fā)電的黃金時(shí)代正在來(lái)臨。另?yè)?jù)中電聯(lián)新近發(fā)布的《“十三五”天然氣發(fā)電需求預(yù)測(cè)》報(bào)告，到2020年中國(guó)天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)1億千瓦左右，占總發(fā)電裝機(jī)的4.71%。

從市場(chǎng)容量看，“西氣東輸”“西電東送”“南水北調(diào)”等三大工程均需要大量30兆瓦級(jí)工業(yè)型燃?xì)廨啓C(jī)，同時(shí)我國(guó)艦船制造業(yè)的快速發(fā)展也需要大量30兆瓦級(jí)艦船燃機(jī)。“我國(guó)事實(shí)上已成為世界最大的燃機(jī)潛在市場(chǎng)。”韓曉平說(shuō)。

目前，我國(guó)燃機(jī)的平均市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率為13.8%。但隨著工業(yè)轉(zhuǎn)型和節(jié)能減排的進(jìn)一步深入，燃機(jī)的使用范圍將更廣，增長(zhǎng)速度也有望追上發(fā)達(dá)國(guó)家。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)燃機(jī)的進(jìn)口總量自2005年來(lái)一直處于增長(zhǎng)狀態(tài)。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，隨著中國(guó)能源需求迅猛增長(zhǎng)以及天然氣資源進(jìn)入大規(guī)模開(kāi)發(fā)利用階段，燃?xì)廨啓C(jī)正在形成一個(gè)“爆發(fā)性增長(zhǎng)”的市場(chǎng)。到2020年，全國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)裝機(jī)容量將達(dá)到5500萬(wàn)千瓦，是2000年之前50年已建成同類(lèi)裝機(jī)容量的25倍。保守估計(jì)，僅中石油一家，每年需要的燃?xì)廨啓C(jī)價(jià)值就達(dá)到了30億元。到2015年，國(guó)內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)的市場(chǎng)容量能達(dá)到300億元，而國(guó)際市場(chǎng)容量則能達(dá)到2700億元。

“燃機(jī)的購(gòu)買(mǎi)成本約能占到一個(gè)天然氣發(fā)電項(xiàng)目總投資的四分之一，這是一個(gè)十分具有想象力的市場(chǎng)。”余璟表示。

外資的壟斷給國(guó)內(nèi)燃機(jī)及發(fā)電市場(chǎng)蒙上了灰色的陰影。一位燃?xì)獍l(fā)電的工作人員發(fā)問(wèn)稱(chēng)：“美國(guó)天然氣發(fā)電拉動(dòng)了GE的產(chǎn)值，中國(guó)天然氣發(fā)電又能讓誰(shuí)獲益？”

實(shí)際上，從上世紀(jì)80年代開(kāi)始，我國(guó)企業(yè)就開(kāi)始與GE、西門(mén)子進(jìn)行技術(shù)合作，2001年，發(fā)改委發(fā)布《燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)引進(jìn)工作實(shí)施意見(jiàn)》，決定以“市場(chǎng)換取技術(shù)”的方式，進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)。

令人尷尬的是，出讓了市場(chǎng)之后，國(guó)內(nèi)制造企業(yè)依然沒(méi)有掌握核心技術(shù)。

上海電氣與西門(mén)子的合作就是一個(gè)縮影，雙方在2005年就已造出了第一臺(tái)合資重型燃?xì)廨啓C(jī)，但“四個(gè)不”牢牢捆住了上海電氣的發(fā)展步伐：一是外方的研發(fā)、設(shè)計(jì)技術(shù)不轉(zhuǎn)讓?zhuān)侵圃旒夹g(shù)不完整，三是服務(wù)技術(shù)不轉(zhuǎn)讓?zhuān)M管服務(wù)會(huì)帶來(lái)豐厚利潤(rùn)，四是不能走出國(guó)門(mén)。

更為嚴(yán)重的是，壟斷仍長(zhǎng)期持續(xù)。據(jù)一份國(guó)家能源局委托相關(guān)機(jī)構(gòu)做的天然氣發(fā)電調(diào)研內(nèi)部資料的說(shuō)法，“天然氣發(fā)電機(jī)的國(guó)外技術(shù)壟斷短期內(nèi)難以解決，甚至十多年都無(wú)法解決。”

“核心設(shè)備不能?chē)?guó)產(chǎn)化，被幾大外企壟斷，導(dǎo)致燃?xì)怆姀S成本過(guò)高。不解決這個(gè)問(wèn)題，就很難大規(guī)模推廣燃?xì)獍l(fā)電。”在發(fā)改委能源研究所能源經(jīng)濟(jì)與發(fā)展戰(zhàn)略研究中心主任張有生看來(lái)，盡管環(huán)保壓力巨大，天然氣發(fā)電展現(xiàn)美好前景，但燃機(jī)問(wèn)題仍然有賴(lài)于外資，且千億元量級(jí)的市場(chǎng)極為誘人。

不過(guò)，新的變化正在出現(xiàn)。此前，上海電氣出資4億歐元收購(gòu)了全球領(lǐng)先的燃機(jī)生產(chǎn)企業(yè)安薩爾多40%股權(quán)，上海電氣和安薩爾多同時(shí)承諾互相合作并且在重型燃機(jī)市場(chǎng)內(nèi)投入各自資源，共同拓展在中國(guó)及海外市場(chǎng)的燃機(jī)業(yè)務(wù)。

問(wèn)題是，密集開(kāi)建天然氣分布式電站的口哨已經(jīng)吹響，而中國(guó)的自主燃機(jī)究竟在哪里，仍然是個(gè)未知數(shù)。  來(lái)源： 中國(guó)能源投資網(wǎng)